In den Schweizer Alpen versucht James Bond – einmalig verkörpert von George Lazenby – als verdeckter Ermittler herauszubekommen was sich hinter den Allergieforschungen verbirgt, die der Comte de Bleuchamp alias Ernst Stavro Blofeld (Telly Savalas) dort mit hübschen Frauen aus aller Welt betreibt. Der Schauspielerwechsel wird im Film humorvoll kommentiert: „Dem anderen wäre das nie passiert.“, sagt Bond in der Eröffnungsszene. Ein weiteres Novum: James Bond heiratet das Bondgirl Tracy (Diana Rigg), was aber nicht gut gehen kann, denn 007 muss für alle Frauen der Welt ein erreichbarer Wunschtraum bleiben.