In einer mysteriösen und surrealen Zwischenzone in einem Farsi-sprachigen Winnipeg verweben sich die Leben verschiedener Charaktere auf überraschende und rätselhafte Weise miteinander. Die Grundschülerinnen Negin und Nazgol finden einen im Wintereis eingefrorenen 500-Rial-Schein, den sie mit einer Axt loshacken wollen. Währenddessen führt Massoud eine Gruppe zunehmend verwirrter Touristen durch die Denkmäler und historischen Stätten von Winnipeg. Matthew kündigt seinen bedeutungslosen Job bei der Québecois-Regierung und reist zu einem Besuch bei seiner Mutter, zu Fuß durch den Schnee. Ein Truthahn verschleppt die Brille eines Schülers, eine Frau sammelt Tränen in Einweckgläsern. Dabei ist die humanistische Poesie eines Abbas Kiarostami und die lakonische Absurdität eines Roy Andersson nicht sehr weit: „ein surreal-nostalgisches Manitoba-Märchen über die Weltsprache des filmischen Geschichtenerzählens – eines der einzigartigen Highlights des Jahres.“ (Viennale)