Ein Küstenstädtchen in Neuseeland. Jim, 17 Jahre, ist ein Boxtalent, der nächste Sieg kann ihn zum Profi machen. Sein Vater (Hollywoodstar Tim Roth) trainiert ihn, setzt große Hoffnungen auf ihn – doch nach seiner Begegnung mit Whetu, einem offen schwulen Maori, gibt es für Jim auf einmal Dinge, für die es sich wirklich zu kämpfen lohnt.
Zwei junge Männer, die sich gegen die auch in Neuseeland noch durchaus gegenwärtige Homophobie behaupten müssen: Aus einer Vater-Sohn-Geschichte im ruppigen Boxmilieu entwickelt Regisseur Welby Ings eine zarte Liebesgeschichte, bei der Jim mit Whetu nicht nur seine sexuellen Perspektiven erweitert, sondern auch seine Vorstellungen, was ein gutes Leben ist.