Der 18-jährige Wellington wird aus der Jugendstrafanstalt entlassen. Er muss sich alleine auf den Straßen São Paulos durchschlagen. In einem Pornokino lernt er den 42-jährigen Sexworker Ronaldo kennen. Der nimmt den jungen Mann unter seine Fittiche und führt ihn ins Rotlichtmilieu ein, in dem auch Wellington unter dem Namen „Baby“ zu arbeiten beginnt. Zwischen den beiden entwickelt sich eine ambivalente Beziehung, die von Nähe und Fürsorge, aber auch von Abhängigkeiten und latenten Gefahren geprägt ist.
Die authentische und mitreißende Geschichte eines queeren Erwachsenwerdens im Sexworkermilieu nähert sich den Figuren und Schauplätzen ohne Vorurteile und mit großer Sympathie – eine Feier der Solidarität zwischen sexuellen Außenseitern, ohne die Schattenseiten des Milieus zu kaschieren. Mutiges und sexy queeres Kino aus Brasilien – der Hauptdarsteller wurde in Cannes mit dem Rising Star Award ausgezeichnet.