Die Ingredienzen zu seinem Film hatte Fellini längst beisammen, doch auch nachdem das Team engagiert und das Studio gemietet war, fehlte ihm eine Idee für die Geschichte, die er erzählen würde. Der Produzent wurde nervös, der Drehbeginn verschoben, da rettete sich Fellini mit einem genialen Kunstgriff aus dem Dilemma: Er machte seine Krise zum Thema des Films. Regisseur Guido hat sich in einen mondänen Kurort zurückgezogen. Dort stellen sich alle ein, denen er eigentlich entkommen wollte: Drehbuchautor und Produzent, Geliebte und Ehefrau. Währenddessen läuft die Produktionsmaschinerie auf vollen Touren. Auf Verdacht läßt Guido eine bombastische Dekoration bauen. Mit einem Vortrag von Herrn Martin Bölle: „Angst vor Beziehung als narzißtisches Thema“.