Mit SPELLBOUND drehte Hitchcock den ersten Film über Psychoanalyse: Constance ist Ärztin in einer Irrenanstalt. Der Leiter der Anstalt ist pensioniert worden und man erwartet die Ankunft des neuen Chefs, Dr. Edwardes. Constance verliebt sich in ihren neuen Chef, bemerkt aber bald, daß er in Wahrheit ein Geisteskranker ist, der sich für Dr. Edwardes hält. Als er sich seiner Amnesie bewußt wird, glaubt er, den wirklichen Dr. Edwardes getötet zu haben und flieht aus der Klinik. Die Traumsequenzen, die von Salvador Dalí entworfen wurden, brachen mit den traditionellen Kinoträumen, die bis dahin meist nebelhaft und verworren waren. Hitchcock wollte darin scharfe, spitze Konturen, die härter und klarer als die Bilder des eigentlichen Films sein sollten.