Der Altmeister des tschechischen Surrealismus beginnt mit einer Überraschung: Der Regisseur tritt selbst vor die Kamera und erklärt dem Publikum, was es in den folgenden knapp zwei Stunden erwartet: ein “philosophischer Horrorfilm”, der Motive von Edgar Allan Poe und Marquis de Sade aufgreife. Erzählt wird die Geschichte des jungen Jean Berlot, der des Nachts von Albträumen heimgesucht wird. Er fantasiert, dass ihm zwei Wärter einer Irrenanstalt eine Zwangsjacke anlegen wollen. Ein Herr mit dem Namen Marquis bietet ihm an, ihn zu therapieren. Der ist ihm nicht ganz geheuer: Marquis hält in seinem Schloss schwarze Messen ab, schlägt Nägel in eine Christusfigur und führt blasphemische Reden… Svankmajer, der in seinem Leben mehr als ein Regime erdulden musste, zeigt die Herrschenden gleich welcher Couleur als Zyniker und deutet das Dasein an sich als Horror, dem niemand entrinnen kann. (also ab 18)